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カリフォルニアの青い空の下、お互いの肉体に溺れる三人の終わりなき情事が続く…。カーラとリーは知り合ったばかりの女性同士。二人はある日、同じ相手と付き合っていることに気がついた！その男、ロバートの家に押しかけて詰問すると、彼は逆に居直った。「そうさ、確かに僕は二人の女性と寝た。でも、それは悪いことかい？」。奇妙な関係に陥った三人の間に淫靡な空気が漂いはじめる…。
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